2027烟灶：存量换新撞上以旧换新末班车，902亿烟机灶具赛道抢收窗口开启

共研产业研究院通过对公开信息分析、业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及分析师专业性判断和评价撰写了《2027-2033年中国烟灶市场调查与行业前景预测报告》。本报告为烟灶企业决策人及投资者提供了重要参考依据。

为确保烟灶行业数据精准性以及内容的可参考价值，共研产业研究院团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并运用共研自主建立的产业分析模型，结合市场、行业和厂商进行深度剖析，能够反映当前市场现状、热点、动态及未来趋势，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解当前烟灶行业的发展态势。

一、行业概述

烟灶是吸油烟机与燃气灶具的合称，是厨房场景中安装属性最强、使用频次最高的核心大家电组合。吸油烟机承担烹饪油烟的捕集、分离与外排功能，核心指标包括风量、风压、噪声与油脂分离度；燃气灶具承担火力输出与燃烧控制功能，核心指标包括热负荷、热效率、熄火保护与烟气排放。两者在安装尺寸、开孔位置与排烟管路上高度耦合，通常以套装形式销售与施工，上接电机、燃烧器、玻璃面板与控制模块等部件材料，中经整机设计、制造与集成，下连家装、建材、电商与工程渠道，是厨电产业中规模最大、更新需求最稳定的品类。

随着住宅交付结构变化与消费习惯演进，烟灶市场正从新房增量驱动转向存量换新与成套升级驱动：新房装修带来前装配套需求，老旧厨房改造带来替换需求，精装交付与整装公司集采改变渠道结构，大风量、低噪声、易清洁与烟灶联动成为主要卖点。行业竞争从单品价格战，转向套系化、场景化与智能化的综合较量，产品力、渠道效率与安装服务能力共同决定份额归属。

从发展脉络看，行业经历了三个阶段：以普及为主的增量扩张阶段，城镇住宅快速建设带动烟灶每百户保有量提升，产品以基础功能满足为主；以结构升级为主的品质改善阶段，欧式、侧吸与顶侧双吸机型相继放量，风量与风压指标持续上台阶，钢化玻璃面板与不锈钢机身成为主流配置；以换新与成套为主的存量经营阶段，更新需求占比上升，烟灶套装与集成烹饪中心加快渗透，智能化与场景联动成为差异化重点。

二、烟灶产品分类

按产品品类，可分为吸油烟机、燃气灶具、烟灶套装与集成烹饪中心四类：吸油烟机按结构分为欧式、侧吸式与顶侧双吸式，顶侧双吸凭借拢烟效果好、操作空间大，成为近年增长最快的形态；燃气灶具按安装方式分为台式与嵌入式，嵌入式以双眼灶为主流，猛火与定时功能在中高端机型普及；烟灶套装以统一外观风格与联动控制为卖点，是线下门店与家装渠道的主销组合；集成烹饪中心将烟机、灶具与蒸烤功能整合，适配小户型与开放式厨房，单价与客单值明显更高。

按需求场景，可分为新房装修配套、存量房换新、精装工程渠道与下沉市场普及四大类：新房装修配套以整体厨房设计与前装渠道为主，强调尺寸适配与套系风格统一；存量房换新以旧机替换为主，对安装改造服务与以旧换新补贴敏感度较高；精装工程渠道依托地产精装交付与整装公司集采，批量大、账期长、对成本控制要求高；下沉市场普及以县域与乡镇市场为主，高性价比机型与本地化服务网络是竞争关键。

烟灶产品分类

三、政策驱动与市场规模预测

2026年，消费品以旧换新政策延续实施，家电补贴范围与补贴方式持续优化，对存量房厨房改造形成直接拉动；住宅建设与老旧小区改造推进，燃气管道更新与厨房整体改造同步开展，释放替换需求；燃气灶具强制性国家标准对气密性、熄火保护与烟气中一氧化碳含量提出明确要求，能效标准对吸油烟机全压效率与待机功率设定门槛，加速低效产品退出；智能家电互联互通与数据安全要求逐步落地，推动烟灶与整机系统、语音助手联动。多层面政策合力，使需求由新增购房单一驱动，转为换新、改造与升级共同支撑。

在以旧换新与成套升级共同驱动下，中国烟灶市场规模稳步扩张：2022年约648亿元，2023年约692亿元，2024年增至735亿元，2026年约838亿元，预计2027年将达到902亿元，2029年有望达到1022亿元，2022-2029年年均复合增速约6.7%。其中吸油烟机与燃气灶具零售端合计占主要比重，烟灶套装与集成烹饪中心贡献主要增量，线上渠道占比持续提升，下沉市场增速高于一二线城市。

与规模扩张同步推进的还有产业配套：直流变频电机、离心风轮与蜗壳流道优化，使同风量下噪声水平与整机能耗明显下降；燃烧器火盖结构与混合腔设计改进，热效率提升并适配更高热负荷；钢化玻璃、不锈钢拉丝与易清洁涂层工艺成熟，外观质感与清洁便利性同步改善；烟灶联动、风随火动与自动巡航增压等功能普及，安装调试与售后服务标准化程度提高。

2022-2029年中国烟灶市场规模预测及增速

四、产业链分析

上游为部件与材料层，包括直流变频电机、风轮与蜗壳组件等动力部件环节，燃烧器火盖、阀体与点火装置等燃烧部件环节，钢化玻璃面板、不锈钢与钣金件等结构材料环节，以及触控显示、传感与联动模块等控制模块环节，是整机性能指标与成本结构的起点。

中游为整机与集成层，涵盖顶侧双吸机型与大风量低噪设计等吸油烟机环节，高效燃烧器与熄火保护装置等燃气灶具环节，外观风格统一与烟灶联动控制等套装环节，以及蒸烤一体机型与嵌入式组合方案等集成烹饪环节，决定产品力、套系完整度与交付能力。

下游为渠道与场景层，覆盖整体厨房配套与前装渠道合作等新房装修场景，以旧换新活动与老旧厨房改造等存量换新场景，地产精装配套与整装公司集采等精装工程场景，以及县域门店拓展与高性价比机型等下沉市场场景。

从价值分布看，上游电机与燃烧系统决定核心性能与成本底线，变频电机与控制算法的自研能力构成主要技术壁垒；中游整机制造资本开支相对可控，但产品定义、模具开发与套系协同能力决定毛利水平，规模效应与供应链议价能力显著；下游渠道与安装服务决定终端触达与口碑，前装渠道毛利较高但账期长，线上渠道周转快但流量成本上升。能够在核心部件自研、套系产品矩阵与全渠道运营三方面同时布局的企业，更具长期竞争力。

中国烟灶产业链示意图

五、主要企业概况

我国烟灶行业已形成专业厨电企业、综合家电集团与集成灶厂商共同竞争的格局，主要代表企业概况如下：

六、市场发展趋势

当前烟灶行业最核心的张力在于：存量换新释放节奏慢于渠道期待，房地产新增交付下滑使前装需求承压，而换新需求受居民收入预期与补贴节奏影响，释放存在时滞；同时线上低价机型密集涌出，价格竞争向中低端集中，渠道利润空间被压缩。行业进入以产品结构换增长、以服务能力换复购的关键窗口期，套系化程度、渠道效率与安装服务网络的密度，决定了企业在这一轮格局演进中的位次。

产品升级：从单品功能到成套智能。大风量与低噪声同步升级，拢烟结构持续优化，排烟效果明显改善；烟灶联动加快普及，火力与风量协同调节，操作体验更加顺手；智能交互能力增强，语音与手势控制落地，清洁提醒与故障自检更为实用。

渠道演进：从线下单品到全域融合。线下体验场景升级，成套陈列明显增多，套系成交占比持续提升；线上渠道加速下沉，内容种草带动转化，直播带货趋于常态；家装前置协同推进，设计师渠道加快导入，前装市场份额稳步提高。

需求变化：从新增购房到存量换新。换新需求逐步主导，存量房改造增多，更新周期有所缩短；以旧换新持续推进，补贴降低决策门槛，中高端机型渗透加快；下沉市场稳步放量，县域需求持续释放，高性价比机型走俏。

烟灶市场发展趋势

七、展望

在以旧换新延续、存量换新放量与成套智能升级的多重驱动下，中国烟灶市场将保持平稳增长，预计2027年市场规模约902亿元，2029年向1022亿元量级迈进。竞争焦点将从单品价格，转向套系完整度、安装服务效率与智能体验的综合较量，具备核心部件自研、套系产品矩阵与全渠道运营能力的企业将持续扩大领先优势，单纯依靠低价冲量的参与者将面临明显的利润压力。

同时也需关注房地产新增交付下滑导致的前装需求收缩、线上低价竞争对渠道利润的侵蚀，以及铜、钢材与玻璃等原材料价格波动带来的成本压力。对企业而言，建议优先投入电机与燃烧系统等核心部件自研，以烟灶套装为基本盘向集成烹饪中心与整体厨房延伸，同步完善旧机拆除、改造安装与清洗保养的服务闭环；对区域而言，建议依托家电产业集群完善零部件配套与检测认证能力，结合老旧小区改造与县域消费扩容，培育区域性服务网络与以旧换新落地节点。